Finvorax
Finvorax · Finanzberatung in der Schweiz

Klarheit in Ihren Finanzen.
Strategie für morgen.

Unabhängige Finanz- & Unternehmensberatung für Privatkunden und KMU: Vermögensplanung, Investment-Strategien, Liquiditäts- & Steueroptimierung – persönlich, transparent, schweizweit.

Kostenlose Erstberatung Preise & Pakete ansehen
Über uns • Unser Ansatz
100% unabhängig Beratung ohne Produktzwang
Schweizweit Zürich · Zug · Basel · Bern
Sicher & DSGVO-konform Datenschutz & Vertraulichkeit
Finvorax – Finanzberatung & Consulting in der Schweiz

Transparente Analysen, klare Entscheidungen und eine Strategie, die zu Ihren Zielen passt.

Warum Finvorax?

Fünf Gründe, warum Kunden in der ganzen Schweiz uns vertrauen.

Unabhängig

Wir sind keinem Finanzinstitut verpflichtet – unsere Empfehlungen sind objektiv.

Kompetent

Unser Team besteht aus erfahrenen Finanzexperten, Steuerberatern und Investment-Spezialisten.

Transparent

Klare Strukturen, verständliche Analysen, nachvollziehbare Ergebnisse.

Digital & persönlich

Moderne Tools, kombiniert mit persönlicher Beratung vor Ort oder online.

Schweizweit aktiv

Wir betreuen Kunden in allen Regionen – ob Zürich, Zug, Luzern, Basel oder St. Gallen.

Finvorax verbindet digitale Effizienz mit menschlicher Erfahrung – für mehr Sicherheit in jeder finanziellen Entscheidung.

Ihr Partner für Klarheit, Strategie und Vertrauen.
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Unsere Mission

In einer Zeit wirtschaftlicher Komplexität und globaler Unsicherheit braucht es Klarheit, Struktur und Vertrauen.

Finvorax begleitet Sie auf diesem Weg – mit durchdachten Konzepten, individueller Analyse und messbaren Resultaten.

Wir verstehen uns nicht als Verkäufer von Produkten, sondern als strategische Partner, die Ihre Interessen an erste Stelle setzen.

Unsere Dienstleistungen

Unabhängige Finanz- & Unternehmensberatung – individuell, transparent, schweizweit.

1. Finanzberatung für Privatkunden

Eine stabile finanzielle Zukunft beginnt mit Planung. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation, definieren Ihre Ziele und entwickeln maßgeschneiderte Strategien.

  • Vermögensaufbau und -schutz
  • Alters- & Vorsorgeplanung (3. Säule, BVG, AHV)
  • Immobilienfinanzierung & Hypotheken
  • Steueroptimierung & Nachfolgeplanung

Unser Ansatz ist individuell, transparent und langfristig – weil Ihre Lebenssituation einzigartig ist.

2. Unternehmensberatung & Financial Management

Wir unterstützen KMU, Start-ups und etablierte Unternehmen in allen Fragen rund um Finanzen, Strategie und Wachstum.

  • Finanzanalyse & Liquiditätsplanung
  • Budgetierung & Controlling
  • Unternehmensbewertung & Investitionsberatung
  • Nachfolgeregelung & Restrukturierung

Finvorax hilft, Risiken früh zu erkennen, Chancen zu nutzen und Stabilität zu schaffen.

3. Investment- und Portfolio-Strategie

Disziplin, Diversifikation, Transparenz. Wir entwickeln Anlagestrategien passend zu Risiko und Zielbild.

  • Risikoanalyse & Zieldefinition
  • Aktien, Fonds, ETFs, alternative Anlagen
  • Unabhängige Begleitung ohne Interessenkonflikte

Märkte analysieren, Risiken bewerten, Entscheidungen klar begründen.

4. Steuerberatung & Optimierung

Finanzplanung endet nicht bei der Steuererklärung. Wir minimieren Ihre Steuerlast rechtssicher durch vorausschauende Strukturierung.

  • Legale Optimierungen & Planung
  • Kantonsbesonderheiten: Zürich, Zug, Basel, Bern & CH-weit
  • Privaten, Selbständigen & Unternehmen

Präzise, transparent und auf Ihre Lebens- und Unternehmenssituation zugeschnitten.

5. Family Office & Vermögensverwaltung

Ganzheitliche, diskrete Betreuung für vermögende Privatpersonen und Familien – persönlich, vertrauensvoll, exklusiv.

  • Strukturierung von Vermögen & Beteiligungen
  • Nachfolge- & Erbschaftsplanung
  • Philanthropieberatung
  • Koordination mit Steuerberatern, Anwälten & Banken

Ein individuelles Servicekonzept, das Werte schützt und Ziele ermöglicht.

Jetzt Beratung anfragen

Finanzielle Verantwortung neu gedacht

In einer sich ständig wandelnden Wirtschaft ist finanzielle Stabilität keine Selbstverständlichkeit – sie ist das Ergebnis durchdachter Planung und konsequenter Umsetzung. Finvorax steht für eine neue Generation der Finanzberatung: analytisch, nachhaltig und ganzheitlich.

Wir verbinden traditionelle Werte wie Vertrauen und Diskretion mit innovativen Methoden und digitalen Tools. So entstehen Lösungen, die Ihre individuellen Ziele mit den Herausforderungen der modernen Finanzwelt in Einklang bringen.

Ob Privatperson, Unternehmer oder Investor – wir schaffen die Grundlage für langfristigen Erfolg, Sicherheit und Wachstum.

Kontaktieren Sie uns
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Unser Beratungsprozess

Strukturiert, transparent und auf Ihre Ziele ausgerichtet.

  1. Kostenloses Erstgespräch

    Wir lernen Ihre Situation, Ziele und Prioritäten kennen.

  2. Analyse & Strategie

    Detaillierte Finanzanalyse mit klaren Handlungsempfehlungen.

  3. Umsetzung & Begleitung

    Wir implementieren die Strategie gemeinsam mit Ihnen – transparent, messbar, sicher.

  4. Kontinuierliche Optimierung

    Ihre Lebens- und Marktbedingungen ändern sich – wir bleiben an Ihrer Seite und passen die Strategie regelmäßig an.

Erstgespräch vereinbaren

Preise & Pakete

Transparente Tarife für Privatkunden und KMU in der Schweiz.

Privat · Starter

Einsteiger

Basis-Finanzberatung für klare nächste Schritte.

CHF 190/ Termin (60 Min.)
  • Status-Check & Kurzplanung
  • Vorsorge (3. Säule) Überblick
  • 7 Tage E-Mail-Follow-up
Termin anfragen

Privat · Plus

Beliebt

Ganzheitliche Planung mit konkreten Handlungsempfehlungen.

ab CHF 590/ Paket
  • Vermögens- & Vorsorgeplanung
  • Hypotheken- & Steueroptimierung
  • Schriftlicher Aktionsplan (PDF)
  • 30 Tage Begleitung
Kostenloses Angebot

KMU · Basic

Regelmässiges Finanz-Controlling für kleine Teams.

ab CHF 480/ Monat
  • Monatsreporting & Liquiditätsplanung
  • Budget & Soll-Ist-Vergleich
  • Quartal-Review mit Empfehlungen
Anfragen

KMU · Plus

Erweiterte Steuerung & Investitionsunterstützung.

ab CHF 980/ Monat
  • Rolling Forecast & Szenario-Analysen
  • Investitions- & Bewertungsmodelle
  • Management-Board Präsentation
Individuelles Paket

Steuerpaket

Optimierung & Einreichung – kantonal abgestimmt.

ab CHF 180/ Privat · ab CHF 950 / Firma
  • Steuererklärung & Abzüge
  • Nachlass- & Nachfolgeberatung
  • Prüfung von Veranlagungen
Termin vereinbaren

Family Office

Diskrete, ganzheitliche Begleitung für Familienvermögen.

auf Anfrage
  • Strukturierung & Governance
  • Philanthropie & Nachfolge
  • Koordination mit Banken & Beratern
Diskret anfragen
Hinweis: Preise verstehen sich in CHF, zzgl. MwSt. (sofern anwendbar). Endpreise variieren je nach Umfang, Komplexität und Kanton. Vor Beginn erhalten Sie ein verbindliches Angebot. Keine versteckten Gebühren.

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